Kate nie może znaleźć swojego zaginionego braciszka Matty'ego i - jakby tego było mało - podróżuje z profesorem Zapartym (przypadek do leczenia), paniczem Wiskiem (gorąca głowa!) i Martusią (najnor dzieckiem w Abadazadzie, tylko że to dziecko ma sto czternaście lat). I kiedy już ma malniejszym dotrzeć do Strasznie Okropnego Miasta, okazuje się, że jej wrogowie są liczniejsi, niż można się było spodziewać.