Na dwór Tudorów przybywa Hannah, młoda Żydówka, która w obawie przed Inkwizycją musiała opuścić swój dom rodzinny w Hiszpanii. Z polecenia Roberta Dudley'a ma szpiegować księżniczkę Marię, zapomnianą sukcesorkę króla Edwarda. Ale wbrew temu, co mówią o niej dworzanie, Maria okazuje się kobietą, która cierpliwie wypatruje swojej szansy, a jedyne czego pragnie to dobro Anglii, podczas gdy jej siostra Elżbieta tylko czeka, aby wykorzystać jej najmniejsze potknięcie i pozbyć się rywalki na zawsze. Wplątana w rozgrywki rywalizujących ze sobą sióstr i rozdarta pomiędzy lojalnością wobec rodziny a budzącym się w jej sercu uczuciem Hannah musi znaleźć sposób, aby bezpiecznie przebrnąć przez burzliwe czasy, w których miłość może stać się wyrokiem śmierci.