Trwa wielka wojna trzech potęg. Przeciwko sobie stają Rzym, Persja i plemiona dowodzone przez Mahometa z Mekki. Szczęście odwraca się od Cesarstwa Wschodu - ciężko chory cesarz Herakliusz leży przykuty do łóżka w Konstantynopolu, jego brat Teodor przegrywa wielką bitwę z pustynnymi plemionami. Zachodnie Cesarstwo wciąż naprawia zniszczenia, jakich dokonała ogromna erupcja Wezuwiusza. Ukryty w dolinie Damawand perski czarownik Dahak knuje zemstę. Nie wszystko jednak stracone. Książę Maksjan przekonał się, że nie musi niszczyć Klątwy, wystarczy jedynie, że nieco ją zmieni. W Judei młody czarownik Dwyrin osiąga pełnię swej mocy i doskonali umiejętności podczas magicznych pojedynków z przyjacielem Odenatusem, który dowodzi teraz zdziesiątkowaną armią Palmyry. W Gocji, na północ od Dunaju, powstaje nowy legion, dowodzony przez pewnego bardzo starego generała.