Zimna wojna, rosyjski szpieg i zwłoki znalezione na pustyni Niedaleko miasta Bisbee w Arizonie, na pustyni zostają znalezione zwłoki szanowanej dyrektor miejscowej szkoły, Debry Highsmith. Śledztwo w tej sprawie prowadzi szeryf Joanna Brady. Początkowo trop prowadzi do jednego z uczniów szkoły, Marty'ego, który miał zatarg z dyrektorką i który zamieścił w Internecie niepochlebny filmik na jej temat. Chłopak ma jednak alibi. Co więcej, okazuje się, że Debra Highsmith występowała pod przybranym nazwiskiem, a o jej przeszłości nic nie wiadomo…