Kiedy ludzie przybyli na planetę Majipoor, na trzech kontynentach mieszkała nieliczna populacja tubylczych istot, Metamorfów. Ludzie szybko spacyfikowali tę rasę i zaczęli budować zręby własnej cywilizacji. Wkrótce do ludzkich kolonistów dołączyły inne rasy Galaktyki: maleńcy Vroonowie, czteroręcy Skandarzy czy dwugłowi Su-Suherisi - i tak Majipoor stał się światem, na którym pokojowo współistnieją różne gatunki istot inteligentnych. Stworzono też system polityczny i społeczny, który sprawnie tym konglomeratem zarządza. Umiera stary Ponfifex, a jego tron ma objąć Lord Confalume, długoletni Koronal. Zgodnie z wielowiekową tradycją ma wyznaczyć swojego następcę na Górze Zamkowej, wszyscy spodziewają się, że będzie nim energiczny Prestimion. Tymczasem syn Confalume'a - Korsibar, dokonuje zamachu stanu i przejmuje władzę. Wywołuje tym konsternację w kręgach rządowych - takiego czynu nikt dotąd nie popełnił na Majipoor i nie wiadomo, jak temu przeciwdziałać. Tworzą się dwie frakcje, jedni popierają Korsibara, bo przecież już jest Koronalem, inni Prestimiona, bo to jest zgodne z tradycją. Wybucha krwawa wojna domowa, rzecz dotąd niespotykana na tej planecie. Obie strony wykorzystują do walki Vroonów i Su-Suherisów, rasy, które obdarzone są pozazmysłowymi umiejętnościami.