Anglia za panowania Henryka VIII. Władca po zerwaniu z Rzymem podporządkowuje sobie angielski kościół, a jego wasale palą posłuszne papiestwu opoctwa. W hrabstwie Castelton z płonącego klasztoru ratuje się tylko jedna osoba- nowicjuszka Alys. Przygarnia ją wiejska znachorka ciesząca się sława czarownicy iodkrywa w dziewczynie dar, jaki niewielu posiada. Niebawem w okolicy wybucha zaraza i wieść o umiejętnościach Alys dociera do dworu. Kiedy jej kuracja przywraca zdrowie staremu lordowi, ten żąda, aby została przy nim na zawsze. Tymczasem w całym kraju trwa polowanie na heretyków i czarownice...