Włoski chirurg, Alessandro Lombardi, przenosi się do Australii. Wkrótce po przyjeździe prosi pielęgniarkę Nathalie Davies, by czasowo zaopiekowała się jego synkiem cierpiącym po stracie matki. Nathalie wkracza do domu Alessandra i stwierdza, że brakuje w nim ciepła. Te wnętrza są tak samo zimne i bezduszne jak ich właściciel. Próbuje tchnąć w ten dom życie, ubarwić jego ściany kolorami. Mały Juliano uważa swą nianię za czarodziejkę, jest nią zachwycony. Alessandro jednak cały czas ma zastrzeżenia do jej pracy...