Tekst na motywach książki E.T.A. Hoffmana.
Obsada: Krzysztof Kolberger (Dziadek do orzechów) Ola Rojewska (Klara) Michał Chamiec (Fred) Aleksandra Koncewicz (Mama) Wacław Szklarski (Ojciec) Piotr Grabowski (Ojciec Chrzestny) Krystyna Kozanecka (Eliza) Krystyna Królówna (Królowa) Wiesław Drzewicz (Król) Henryk Talar (Król Myszy) Danuta Rastawicka (Pirlipata) Krzysztof Kumor (Kanclerz) Marek Obertyn (Zegarmistrz) Janusz Berger (Astrolog) Grażyna Barszczewska (Mysibaba) Gustaw Lutkiewicz (Złotnik) Jerzy Bończak (Królewicz) Bogusz Bilewski (Wielki Łakomczuch) Magdalena Celówna (Dama Dworu) Joanna Sobieska (Dama Dworu) Stanisław Górka (Żołnierz) Tadeusz Grabowski (Żołnierz) Eugeniusz Robaczewski (Żołnierz) Muzyka - Lucjan Kaszycki Dyrygent - Lucjan Mazurek