Przyjaciele rozdzielili się. Alexa Daley, zagubiona pośród bezkresu wód na pokładzie „Latarni z Warwick”, bezradnie obserwuje wzmagający się sztorm, który w każdym momencie może cisnąć statek na skały. Towarzyszy jej ostatni z olbrzymów, Armon. Tylko on może odwrócić przeznaczenie „Latarni z Warwick” i jej pasażerów. O ile sam nie padnie ofiarą Czarnego Roju… Los Yipesa, schwytanego przez bandę ogrów, pozostaje nadal nieznany. Kraina Elyona zaczyna umierać. Zło wypełza spoza Mrocznych Wzgórz i dociera aż do Bridewell. Aby uratować swój świat, Alexa musi uwolnić Yipesa z rąk Victora Grindalla, przejść Szczwane Pole i odkryć tajemnicę Dziesiątego Miasta. Nie wie, że podczas tej wędrówki przyjdzie jej zmierzyć się z tajemnicą własnego losu…