Inu-Yasha i Kagome próbują uratować nieprzytomną Kikyo i wydostać się ze zdradzieckiej jaskini. Niestety nie jest to proste. Najpierw muszą pokonać demona, który chce wchłonąć ciało Kikyo. Inu-Yasha rusza na ratunek i staje do walki z potworem. Ale niezależnie od wyniku starcia nasz bohater nie wyjdzie zwycięsko z tej bitwy… Jeśli przegra - demon wchłonie także i jego ciało i urośnie w siłę, jeśli zaś Inu-Yasha wygra - to on wchłonie cielsko demona i sam stanie się potworem żądnym kolejnych ofiar…