Khai syn głównego architekta faraona Khasathuta, wierzy, że faraon jest bogiem. Kiedy dowiaduje się, że głównymi celami władcy jest defloracja młodych dziewic i uzyskanie nieśmiertelności przy pomocy czarnoksiężników, przeżywa szok. Khai ośmela się wystąpić przeciwko faraonowi i zostaje skazany na wieczną niewolę. Ucieka do sąsiedniego Kush, gdzie wkrótce zostaje generałem armii królowej Astarte... oraz jej kochankiem. Zostaje jednak zdradzony przez najlepszego przyjaciela, a czarnoksiężnicy Khasathuta wysyłają jego duszę w przeszłość...