Nostalgiczny romans szpiegowski, rozgrywający się w pięknej i niebezpiecznej Lizbonie czasów II wojny. Jack Gil, pół-Anglik, pół-Portugalczyk, zostaje wciągnięty w szpiegowanie na rzecz aliantów. Nie może jednak oprzeć się pięknym kobietom, równie zagadkowym, co jego praca... Są wśród nich: Mary, żona angielskiego pułkownika, Alice, luksusowa kobieta wielu mężczyzn i Niemka Anika. Romantyczna opowieść o honorze i wielkich uczuciach, przywodząca na myśl słynną "Casablankę", którą pewnego dnia bohaterowie oglądają w kinie...