Już od przeszło tysiąca lat ludzie na Ernie z trudem współistnieją z fae – zdradziecką siłą natury, żywiącą się ludzką psychiką. Adepci i czarodzieje korzystający z mocy fae nieświadomie sprawiają, że demoniczne stwory bardzo szybko rosną w siłę. Teraz jeden z demonów Iezu imieniem Calesta wypowiada wojnę ludzkości. Tylko Damien Vryce, kapłan-wojownik jedynego Boga, oraz jego dziwny sprzymierzeniec, nieśmiertelny czarnoksiężnik Gerald Tarrant, mogą pokrzyżować plany Calesty. Pod warunkiem jednak, że znajdą sposób, by unicestwić Iezu, co nie powiodło się do tej pory żadnemu śmiertelnikowi. Stojąc w obliczu wroga, który może okazać się niezwyciężony, Damien i Tarrant muszą zaryzykować wszystko co jest im drogie, a kolejne potyczki zaprowadzą ich w piekielne otchłanie, gdzie rodzą się demony...