Ropuch Trevor jest zakochany w księżniczce Petunii. Ale pryszczate, brązowe ropuchy nie żenią się z księżniczkami, chyba że w grę wchodzą czary. Podły czarodziej Wazp zajmuje się zamienianiem żab w królewiczów, ale kiedy jego inteligentny pies Pong proponuje mu zamianę ropucha, podejmuje to wyzwanie. Wszystko po to, by zaimponować królowi! Wazp jednak nie zdaje sobie sprawy, że jest to podstęp zaplanowany przezsprytnego Ponga.