Ostatni dzień karnawału w Nowym Orleanie to czas, gdy wszystko może się zdarzyć. Głównymi bohaterami tej historii są: książę Naveen zamieniony w żabę, piękna Tiana - dziewczyna żyjąca marzeniami, podstępny szarlatan, mądra szamanka, odważny świetlik i aligator grający jazzowe kawałki. Opowieść trzyma w napięciu aż do samego końca, bo do akcji wkracza dobra i zła magia i wiele musi się wydarzyć, aby doszło wreszcie do szczęśliwego finału.