Magia, ulotna magia… Lily i jej siostra Georgie wciąż uciekają. Jednakże w świecie, w którym magia jest zakazana, dwie młode czarodziejki nie zdołają się ukryć. Zdradzone przez kogoś, komu zaufały, dziewczynki trafiają do szkoły z internatem, skąd dzieci o magicznych zdolnośćiach nie mają szans się wydostać. Ale magia zawsze znajdzie dla siebie drogę, a w ciemności połyskują tajemnicze błyszczące smoki… Druga z zapierających dech w piersiach przygód Lily.