Mały Manhaj, jedyne dziecko księcia ciemności, skazany jest na samotność i nudę. Żaden bowiem towarzysz zabaw nie jest w stanie przejść próby lustra prawdy, obmyślonej przez dumnych rodziców. Chłopiec, nie mogąc znaleźć przyjaciół wśród śmiertelników wykrada dzieciom zabawki, by ożywić je czarodziejskim zaklęciem.