Powieść obyczajowa słynnego marokańskiego pisarza, łącząca gorące, arabskie emocje z wyważoną mądrością. Rozgrywająca się w egzotycznym Tangerze historia miłości pary nastolatków, rozdartych miedzy tradycjami przodków i złudną, zachodnią wolnością. Mohammed zakochuje się w Minie, a czary miejscowej "wiedźmy" powodują, że zostaje jego dziewczyną. Szczęście nie trwa jednak długo. Chłopak chce, by żyli jak jego znajomi Anglicy i Amerykanie, na zachodni, swobodny sposób. Lecz źle pojmowana swoboda jest niebezpieczna i wkrótce obraca się przeciw nim...