Zbliża się koniec cyklu trwającego dwadzieścia pięć tysięcy lat. Czworo starszych bogów ustąpi miejsca młodszym zmiennikom. Tymczasem gdzieś daleko na Pustkowiu potwór Vlagh powołuje do życia największą i najgroźniejszą z dotychczasowych armię ludzi-owadów i szykuje ją do ostatecznego starcia z mieszkańcami Dhrallu. Ludziom zagrażają nie tylko dziwacznie przekształcone owady, lecz - co gorsza - także jedna ze starszych bogiń. Szalona Aracia, przekonana, że Marzycielka Lillabeth zamierza odebrać jej tron, zdecydowała się na niesłychany krok: postanowiła zamordować jedno z młodszych bogów. Nie chce pamiętać, że nieśmiertelni nie mogą odbierać życia. Jeżeli Aracia zabije Lillabeth, nie tylko ściągnie zagładę na Dhrall, ale unicestwi wszelkie istnienie.