Gdy do KTPPWB, czyli ośrodka, zajmującego się ratowaniem rzadkich i zagrożonych gatunków bestii, przybywa smok, mały wilkołak Ulf odkrywa pewną mroczną i straszną tajemnicę. Z pomocą olbrzyma Orsona, leśnego duszka Tiany i pani weterynarz doktor Fielding, Ulf musi powstrzymać najokrutniejszego na świecie łowcę bestii.