Z najcenniejszej jabłonki w całym królewskim sadzie giną złote jabłka. Strażnicy królewscy są bezradni wobec nieuchwytnego złodzieja. Ostatnią szansą króla na rozwikłanie tajemnicy jest jego ukochany syn Argelus. Nie widząc innej możliwości, król zgada się, by młody książę pilnował w nocy cudownego drzewa i sam złapał bandytę na gorącym uczynku. Około północy do ogrodu, w którym czekał książę, przyleciało siedem łabędzi, które okazały się młodymi dziewczętami zaklętymi w ptaki. Książę zobowiązał się pomóc zdjąć rzuconą niegdyś klątwę.