W dawnej Japonii świat wyglądał inaczej. W owych czasach stwory z mitów i legend krążyły po ziemi, pływały w morzach i latały w powietrzu. Niektóre były przyjazne, inne okrutne. Jedne były dzikie, inne - choć z wielkim wysiłkiem i dużym kosztem - dawały się oswoić. Zdarzyło się, że kapryśna lisica przyjęła zakład, iż przepędzi młodego mnicha z jego skromnego domu - i w zakładzie tym straciła własne serce. A pan demonów owego świata także zainteresował się mnichem, pragnąc zdobyć dla siebie jego wewnętrzną siłę. I wkrótce Władca Wszelkiego Nocnego Śnienia musiał interweniować w imię miłości od początku skazanej na niepowodzenie...