Szkot Duncan McCallum wraz ze swym indiańskim przyjacielem Conawago przemierza amerykańską puszczę, zgłębiając tajemnice jej mieszkańców. W swej wędrówce natykają się na zamordowanego w bestialski sposób kapitana Burke'a. Wkrótce okazuje się, że nie jest on jedyną ofiarą morderstw noszących znamiona ponurego rytuału i zagrażających pokojowemu traktatowi pomiędzy Anglikami a Irokezami. Duncan musi się zmierzyć z okrutną zagadką i w błyskawicznym tempie odkryć, kto naprawdę stoi za tymi zabójstwami, jako że niesłusznie oskarżeni zostają jego indiańscy przyjaciele, a mściwi osadnicy chcą jak najszybciej dokonać egzekucji.