Dalszy ciąg przygód bohaterów Ostatniego smoka. Walka z przerażającymi orkami trwa. Wojskiem ludzi dowodzi Kapitan Rankstrail. Tymczasem okazuje się, że Yorsh, ostatni elf, wcale nie jest niezwyciężony… Czy ktoś go pomści? Czy to możliwe, że jego żona, spodziewająca się elfiego potomka, stanie na czele armii walczącej z potworami? Juna jest odważna i umie rzucać uroki na orków, ale czy to wystarczy? Gdy ona bierze do ręki miecz Yorsha, Ranstrail wciąż walczy z orkami. Czy uda mu się ich wreszcie pokonać? Nowi bohaterowie i wciąż wielkie emocje. W świecie pełnym niespodzianek, niesamowitych postaci i fantastycznych przygód, toczy się opowieść o uczuciach jak najbardziej rzeczywistych, o wolności wyborów, przyjaźni i walce dobra ze złem. Co zwycięży?