007 przygód Franka i Wendy Dwójka amerykańskich superagentów zostaje wysłana do najbardziej niebezpiecznego miejsca na ziemi, do Estonii. To dziwne miejsce, dziwniejsze nawet niż oni sami. Dla Franka i Wendy ratowanie świata to chleb powszedni. Niezwykle bohaterskich czynów dokonują z największą łatwością. Nikt nie jest w stanie im przeszkodzić, ale to nie znaczy, że nie próbują. Zło nie śpi i zaatakuje superagentów ze strony, z której najmniej się spodziewają. Jazda Dwaj przyjaciele, mężczyźni przed trzydziestką, mają wizję długich wakacji i osiem tysięcy koron w kieszeni. Pieniędzy wystarczy akurat na kupno używanego samochodu bez papierów. Jeszcze tylko uciąć dach i zabawa w road-movie rozpoczęta. Jako, że samochód nie ma dokumentów, a nasi bohaterowie boją się utracić własne, jeżdżą po bocznych drogach z dala od uczęszczanych traktów, którymi porusza się większość zmotoryzowanej społeczności. Krętymi drogami, od wioski do wioski zmierzają na południe i wyobrażają sobie, co też może się im przydarzyć. Podczas jednego postoju zabierają dziewczynę i w ten sposób zaczyna się ich przygoda. Love sick Dwie rumuńskie studentki - Kiki i Alex, zakochują się w sobie. Kiki jest pewna siebie, beztroska, szuka przygód. Alex jest raczej nieśmiała, delikatna, odkrywa siebie powoli i ostrożnie. Kiki pochodzi z Bukaresztu, wychowuje się w zamożnej rodzinie z pretensjami. Alex przyjeżdża na studia z małej wioski, ze skromnego, lecz otwartego domu. Miłość dziewczyn kwitnie - wspólne wypady do kina na cały dzień, przesiadywanie na dachu, skąd najlepiej widać zachód słońca, czułe spojrzenia na wykładach i w bibliotece. Ale Kiki kocha kogoś jeszcze - swojego brata Sandu. Ich sekretny, namiętny i burzliwy związek staje się skazą naznaczającą wszystkie zaplątane w tę historię postacie. Nieświadomi Opowieść o miłości Almy, kobiety bardzo nowoczesnej, zafascynowanej rewolucyjnymi teoriami doktora Zygmunta Freuda, i jej szwagra Salvadora, najbardziej kontrowersyjnego neuropsychiatry swojej epoki, przekonanego, że emocje i uczucia są u istot ludzkich jedynie zaburzeniami hormonalnymi.