Akcja przenosi się w czasy Borgiów i Medyceuszy. Hrabia Saint-Germain pojawia się we Florencji w czasie, gdy umiera jego przyjaciel, Lorenzo il Magnifi co. Zostaje wciągnięty w konflikt, który roznieca fanatyczny kaznodzieja Savonarola i w którym musi ratować Demetrice, kurtyzanę Lorenza.