Robi się coraz zimniej. Studnie Mocy słabną, a potęgi Nocy rosną w siłę. Bogowie istnieją i ich władza wciąż trwa, głównie ku nieszczęściu śmiertelników. Najgorsze są Delegatury Nocy. Piper Hecht, urodzony jako Else Tage, wyszedł cało w boju z Delegaturami. Obecnie jest Naczelnym Wodzem armii krzyżowców Patriarchy Wzniosłego V. Nieprzyjaciółka rodziny cesarskiej Anne z Menand gromadzi fundusze, żeby wesprzeć krucjatę borykającego się z nieprzerwanymi kłopotami finansowymi Patriarchy, a w związku z tym wokół tronu Imperium Graala zacieśnia się sieć intryg. Aby wzmocnić swoją pozycję młody i chorowity Imperator Lothar nadaje swym dwóm przyrodnim siostrom stojącym bezpośrednio za nim w porządku sukcesji - prywatne włości. Piper Hecht dowiaduje się tymczasem, że legendarny czarownik Cloven Luty, obecny w świadomości ludzi pod przydomkiem Dziewiątego Nieznanego i od dawna uważany za zmarłego, jest jego potajemnym protektorem. W miarę jak dynastyczna polityka Imperium wchodzi na kolejne zakręty, staje się jasne, że mimo iż dawni bogowie odchodzą powoli w przeszłość, wciąż robią wszystko, aby nagiąć ludzkie losy do własnych celów. Kolejne oblężenia, erupcje, zdrady, anty-patriarchowie i niewyjaśnione zgony stanowią wydarzenia na wielkiej szachownicy historii, a centralne miejsce w tej rozgrywce zajmuje Piper Hecht...