Sensacyjna historia, opowiedziana w najlepszym, chandlerowskim stylu, rozgrywająca się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie Prusy, Austro-Węgry i Imperium Osmańskie wygrały pierwszą wojnę światową. Grimwood czerpie pełnymi garściami z tradycji czarnego kryminału, włączając elementy cyberpunku i steampunku. Al-Iskandarijja to miasto w Afryce Północnej, gdzie spotykają się Wschód z Zachodem. Orientalna tradycja z najnowszą technologią i gadgetami przyszłości. Tu robi się interesy i ścierają się wywiady wielkich mocarstw. ZeeZee, drobny dealer narkotykowy, zamieszany jest w morderstwo w Seattle. Z więzienia wyciąga go krewna z al-Iskandarijji. Tam ZeeZee okazuje się być synem emira, pasza-zade i bardzo szybko zostaje wmieszany w kolejne zabójstwo, popełnione prawdopodobnie przez niemiecki wywiad. W dodatku poszukują go siepacze z Seattle, a policja uważa go za agenta sułtana. Jaka jest prawdziwa tożsamość ZeeZee'ego?