Kwiecień 1950: z głębin jeziora w Montanie wyłania się pordzewiałe cielsko parowozu. W środku są szczątki trzech ludzi, którzy zginęli czterdzieści cztery lata wcześniej. Ale tych, którzy obserwują wydobycie wraku, nie interesuje ani lokomotywa, ani jej makabryczna zawartość... Rok 1906: brutalny bandyta terroryzuje zachodnie stany Ameryki. Nie pozostawia żadnych śladów, tylko puste bankowe sejfy... i trupy. Żeby go schwytać, rząd wynajmuje najlepszego fachowca. Isaac Bell wytropił niejednego przestępcę, ale jeszcze nigdy nie stał przed takim wyzwaniem. Bo tym razem musi rzucić się w pościg za mistrzem zbrodni - od Arizony po Kolorado, od Teksasu po zrujnowane trzęsieniem ziemi San Francisco. Ale gdy odkryje tożsamość swojego przeciwnika, pościg zmieni się w walkę o życie...