Czternastoletnia Laura staje przed ważnym życiowym wyborem. Musi zadecydować, czy chce dokonać śmiertelnie niebezpiecznej przemiany po to, by zdobyć nadnaturalne umiejętności i zostać... czarownicą. Decyzję tę musi podjąć szybko, by móc uratować swego umierającego braciszka. W tych zmaganiach wspiera ją chłopak, który od urodzenia posiada niezwykłą moc. Ich relacja przeradza się w coś więcej niż tylko przyjaźń. Przemiana to niezwykła opowieść o pierwszej miłości, poświęceniu, zaufaniu i magii.