Historia koegzystencji świata ludzi, vandirów i elfów. Wszystkie te światy przenikają się nawzajem, każdy z nich ma inną siłę wyższą, której się boi, i oczywiście inne zwyczaje. Vandiry to tzw. mroczne elfy żywiące się ludzką krwią, chcące władać innymi rasami, a przy tym posiadające wiele niszczycielskich mocy. Vandiry mają zwyczaj porywać ludzi na swoją wyspę, Almany, gdzie hodują ich dla krwi, przetwarzanej następnie na tamtejsze wino. Vandiry dążą do przywrócenia świetności swojej rasy poprzez przywołanie Pana Krwi, Baltizura, co niestety dla pozostałych ras kojarzy się jedynie z wojną, barbarzyństwem i przelewem krwi. Dlatego tak bardzo elfy i ludzie — każda z tych ras na swój sposób — próbują nie dopuścić do nieszczęścia. Baltizur ma wejść w ciało noworodka, potomka Wybrańca, który nieoczekiwanie okazuje się być dziewczynką. Nie udaje się jej zabić, gdyż nikt nie wierzy, że Baltizur może być płci żeńskiej. Magowie vandirów potrafią też uzależniać ludzi od niszczycielskich medykamentów i narzucać swoją wolę, mącąc w umysłach ludzkich. Jeden z bohaterów, Axelder, jest tak uzależniony od różnego rodzaju pigułek, że ma zaniki pamięci. Obciąża za to winą vandiry, gdyż w przeszłości dążyły do jego amnezji, zwłaszcza w kwestii morderstwa jego rodziny, za które sam zostaje oskarżony. Z Almanów czasem udaje się zbiec. Ugryzienie vandira prowadzi do przemiany w mrocznego elfa. Taką przemianę przechodzi wielki Wybraniec elfów, człowiek o imieniu Enis.