Przewrotny, napisany z poczuciem humoru thriller wykorzystujący motyw Bożego Narodzenia oraz związane z nim opowieści. Santa Fe, Nowy Meksyk. Na przystrojonych odświętnie ulicach kłębi się tłum przechodniów, w powietrzu czuć świąteczną atmosferę. Paul Kagan, znany również jako Pyotyr (Piotr?), znakomity szpieg, podwójny pracujący dla Stanów Zjednoczonych, nie ma powodów do radości. Po piętach depcze mu rosyjska mafia, którą niedawno zdradził. W rękach Paula znajduje się klucz do pokoju na Środkowym Wschodzie, niewielkie zawiniątko, od którego mogą zależeć losy świata. Uciekając przed prześladowcami, Kagan trafia do opuszczonego, stojącego na przedmieściach budynku. Okazuje się, że nie jest jedynym człowiekiem szukającym schronienia w tym miejscu. Meredith ukrywa się tutaj przed Tedem Brodym, alkoholikiem oraz brutalem, swoim mężem oraz ojcem dwunastoletniego Cole'a. By uspokoić kobietę i chłopca, Kagan snuje własną wersję historii Bożego Narodzenia. W międzyczasie przygotowuje się na atak Rosjan, który, jak wie, musi kiedyś nastąpić.