Madryt, połowa XVIII wieku. Zbliża się koniec masonerii, bezlitośnie tępionej przez jezuitów. Osieroconą w tragicznych okolicznościach jedenastoletnią Beatriz adoptuje hrabina de Benavente. Skutkiem dekretu o aresztowaniu mieszkających w Hiszpanii Cyganów, młody chłopak, Braulio, trafia pod opiekę owdowiałej żony admirała Salvadores, przyjaciółki hrabiny. Od tej pory przybrane dzieci obu kobiet są nierozłączne. Hiszpania staje się areną krwawych porachunków. Na polecenie Inkwizycji następuje aresztowanie mistrza loży masońskiej, z ręki mordercy ginie przełożony zakonu jezuitów, dochodzi do kolejnych zabójstw, których sprawcy pozostają bezkarni.