Porzucony przez matkę Joe Whip ma 14 lat, jest częstym bywalcem kasyn, gdzie pokazuje swoje karciane sztuczki. Terminuje u mistrza magii, Normana Terrence’a. Mieszka z nim i jego dziewczyną, Cristiną. Jest szczęśliwy, bo w końcu ma rodzinę. Bardziej jednak niż nauki mistrza pociąga go zwykłe oszustwo i Cristina, której pragnie ponad wszystko. Gdy miłość opiekunów zaczyna mu ciążyć, układa swój plan...