W 1208 r. Peyre de Castelnou, legat papieski, otrzymuje zadanie przewiezienia potajemnie do Rzymu tak zwanego „Spadku Diabła”, czyli dokumentów stanowiących zagrożenie dla władzy Kościoła i papieża Innocentego III. Ale w drodze Peyre zostaje zamordowany, a niebezpieczny ładunek skradziony. O morderstwo i kradzież zostaje oskarżony hrabia Tuluzy, Raimon VI, którego Peyre wcześniej, po długiej i ostrej kłótni, zmusił do oddania dokumentów. Papież rzuca na Raimona klątwę i ogłasza przeciw niemu bezlitosną krucjatę, która pustoszy Oksytanię. Tymczasem Bruna, córka możnowładcy z Beziers, zakochuje się w Hugonie, młodym trubadurze, który odwiedza ich dwór. Hugo jest synem katalońskiego barona i tajnym agentem hrabiego Tuluzy, Raimona VI, który dzięki swej sztuce może swobodnie podróżować po kraju.