Planeta Majipoor to świat olbrzymich rozmiarów, ale niezwykle przyjazny dla zamieszkujących je istot. Przed tysiącami lat przybyli nań ludzie, a za nimi inne rasy Galaktyki, by stworzyć na Majipoor cywilizację współpracujących ze sobą ras. Nie obyło się jednak bez rozlewu krwi - ludzie, osiedlając się na Majipoor, musieli stoczyć krwawą wojnę z tubylczą rasą Metamorfów, dziwnych istot potrafiących zmieniać kształt swego ciała. Rasy Majipooru stworzyły też znakomicie prosperujący podział władzy na urzędy Koronala i Pontifexa oraz instytucje religijne i wymiaru sprawiedliwości. Majipoor to jednocześnie kraina technologii i magii, jako że niektóre z zamieszkujących je ras posiadają umiejętności pozazmysłowe. Valentine budzi się w nieznanym sobie miejscu, a jego umysł ma wyczyszczoną pamięć - nie pamięta prawie niczego ze swojej przeszłości. Traf sprawia, że przystaje do grupy żonglerów i przemierza z nimi świat. Jednak nawiedzające go koszmary i urywki powracających wspomnień każą mu przypuszczać, że jest kimś więcej niż tylko żonglerem. Nosi to samo imię, co panujący Koronal Majipooru, Lord Valentine. Czy to tylko zbieżność imion? Niezwykle barwna, przygodowa powieść, pełna zwrotów akcji i fantastycznych wydarzeń.