Totalitarna Korea Północna. Samotny funkcjonariusz reżimowej milicji, wbrew swojej woli i z narażeniem życia, odkrywa prawdę o serii tajemniczych morderstw. ""Usiądź na łagodnym stoku wzgórza o świcie i zrób zdjęcie samochodu, który nadjedzie autostradą z południa."" Dla inspektora O to niezwykle proste zadanie, ale już wkrótce przekona się, że jego wypełnienie zaprowadzi go poza codzienną rutynę i wplącze w morderczy wir politycznych intryg. Przywódcy komunistycznej republiki zamierzają wytropić i zlikwidować wszystkich, którzy wiedzieli o trwającym od dziesięcioleci procederze porwań i zabójstw obcokrajowców. Inspektor O zbyt późno zda sobie sprawę, że jego śledztwo prowadzi wprost do jaskini lwa.